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アディッシュ(7093)のIPO解説と初値予想!

初値予想!アディッシュ(7093)

IPO 評価IPO 評価
2月19日(水)、アディッシュ(7093)IPO(新規上場)が承認されました。
上場日は3月26日(木)で、東証マザーズでの上場となります。
想定時価総額18.2億円、吸収金額3.7億円の案件です(※想定価格)。

3月26日(木)、アディッシュ(7093)は東証マザーズに新規上場しました。
初値は、2,101円(公募価格比+70.8%)でした。

アディッシュ(7093)とは


アディッシュ(7093)は、ソーシャルアプリやスマホアプリ、ネットのモニタリングサービスなどを手がけている企業です。

もともと2014年10月に、“株式会社ガイアックス”の100%子会社として設立されました。
2018年1月に第三者割当増資が実施されたため、ガイアックスの所有割合が65.5%となりました。
※現在は41.79%

アディッシュは、下記のサービスを提供しています。
アディッシュ IPO 新規上場 サービス

アディッシュ IPO ソーシャルアプリサポート
ソーシャルアプリサポート(SOCIAL APP SUPPORT)は、利用者からの問い合わせを、顧客企業に代わって対応するカスタマーサポートサービスです。
特にソーシャルゲームやシェアリングエコノミー、フィンテックなどの業界に強みがあります。
10カ国以上の言語に対応しているので、海外市場に向けてサービスを提供している顧客企業もサポートできます。

アディッシュ インターネットモニタリング
インターネットモニタリングは、利用者の投稿を24時間365日体制でモニタリングし、注意・報告・警告・非表示等の対応をおこなうサービスです。
投稿機能のあるオウンドメディアだけでなく、ソーシャルメディアもモニタリング対象です。
アディッシュ インターネットモニタリング IPO

アディッシュ IPO スクールガーディアン
スクールガーディアン(School Guardian)は、ネットいじめの可能性がある書き込みや個人情報流出をモニタリングして、生徒指導に活かしていくコンサルサービスです。
書き込みが発見された場合は、学校関係者、教育委員会関係者、警察などと連携し、生徒への指導等をおこなうことで、学校生活上の課題解決を支援しています。
主な顧客は、教育委員会や学校法人です。
アディッシュ IPO スクールガーディアン

アディッシュ フロントサービス IPO
フロントサービス(FrontSupport)は、企業がソーシャルメディアを活用して利用者に能動的に働きかけることで、ファンコミュニティを形成していくためのサービスです。

株主をチェック

株主構成はこちらです。
筆頭株主は、株式会社ガイアックスとなっています。

株主名
(備考)
株数
(比率)
株式会社 ガイアックス
※ロックアップ 180日間
※1.5倍解除
691,300株
(41.79%)
江戸 浩樹(社長)
※ロックアップ 180日間
205,300株
(12.41%)
MSIVC2016Ⅴ投資事業有限責任組合 140,000株
(8.46%)
コロプラネクスト7号ファンド投資事業組合
※ロックアップ 180日間
125,800株
(7.60%)
株式会社 モバイルファクトリー
※ロックアップ 180日間
38,700株
(2.34%)
株式会社 ヴァル研究所
※ロックアップ 180日間
38,700株
(2.34%)
株式会社 セレス
※ロックアップ 180日間
38,700株
(2.34%)
フリービットインベストメント 株式会社 30,000株
(1.81%)
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 30,000株
(1.81%)
杉之原 明子
※ロックアップ 180日間
20,400株
(1.23%)

アディッシュ(7093)のIPO情報

企業名 アディッシュ株式会社
企業HP https://www.adish.co.jp/
主幹事証券 SBI証券
幹事証券 みずほ証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
エース証券
マネックス証券
藍澤證券
エイチ・エス証券
むさし証券
仮条件決定日 2020/03/05(木)
BB期間 2020/03/09(月)から
2020/03/13(金)まで
公募価格決定日 2020/03/16(月)
上場予定日 2020/03/26(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 237,000株
売出株数 68,000株
O.A. 30,000株
想定価格 1,090円
仮条件 1,110円~1,230円
公募価格 1,230円
初値 2,101円(公募価格比+70.8%)
想定時価総額 18.2億円
想定吸収金額 3.7億円

過去の案件と比較

アディッシュ(7093)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…18.2億円
・吸収金額…3.7億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”5億円未満”の案件一覧です。
過去の案件をみると、初値のパフォーマンスはバラついていますね。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
アディッシュ
(2020/03/26)
3.7億円
(18.2億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ウィルズ
(2019/12/17)
3.3億円
(41.8億円)
4,535円
(+372.4%)
ピー・ビーシステムズ
(2019/09/12)
3.3億円
(17.9億円)
1,950円
(+41.3%)
ブランディングテクノロジー
(2019/06/21)
2.4億円
(24.7億円)
4,825円
(+177.3%)
日本グランデ
(2019/06/19)
1.3億円
(8.3億円)
752円
(+0.3%)
ハウテレビジョン
(2019/04/24)
4.4億円
(14.7億円)
3,745円
(+209.5%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額2億3,246万3千円については、第三者割当増資の手取概算額3,008万4千円を合わせて、設備投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

カスタマーリレーションサービスの効率化や自動化の投資
…6,854万1円
福岡センターの増床における設備資金等
…850万円(2020年12月期)
福岡センターの増床における差入保証金の差入
…859万1千円
地代家賃の増加分
…3,735万5千円
人材採用費
…1万3,956万円

従業員の状況

アディッシュ(7093)の従業員の状況は以下の通りです。

【連結会社の状況】

カスタマーリレーション事業
…264名(臨時雇用者数423名)
全社(共通)
…27名(臨時雇用者数1名)

【アディッシュの状況】

従業員数
…163名(臨時雇用者数383名)
平均年齢
…33.8歳
平均勤続年数
…3.8年
平均年間給与
…407万5,325円

労働組合は結成されていません。

事業別の売上高

事業別の売上高はこちらです(2018年12月)。
カスタマーリレーション事業の単一セグメントです。

カスタマーリレーション事業
…21億6,005万円(前年同期比13.2%増)

主な販売先

主な販売先はこちらです(2018年12月)。

株式会社 バンダイナムコエンターテイメント
…2億2,432万3千円(割合…10.4%)
その他
…19億3,572万7千円(割合…89.6%)

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年12月末)。

売上高
…21億6,005万円(前年同期比13.2%増)
営業利益
…4,738万3千円(前年同期は4,101万6千円の損失)
経常利益
…4,456万7千円(前年同期は3,155万8千円の損失)
当期純利益
…3,592万8千円(前年同期は2,118万5千円の損失)

アディッシュ IPO 決算 業績
アディッシュ IPO 決算 業績
アディッシュ IPO 決算 業績
アディッシュ IPO 決算 業績
アディッシュ IPO 決算 業績

主な役員

江戸 浩樹(代表取締役)
…2004年 ガイアックス入社
…2011年 GaiaX Asia Corporation(現 adish International Corporation)設立 代表取締役就任

…2012年 GaiaX Interactive Solutions(現 アディッシュプラス)設立
…2014年 アディッシュ設立 代表取締役就任(現任)
…2015年 アディッシュプラス 取締役就任(現任)
…2015年 ガイアックス 執行役就任
…2017年 adish International Corporation 取締役会長就任(現任)
…2018年 一般財団法人全国SNSカウンセリング協議会理事就任(現任)

杉之原 明子(取締役 管理本部管掌)
…2010年 ガイアックス入社
…2012年 スクールガーディアン事業リーダー就任

…2014年 アディッシュ設立 取締役管理本部長就任(現任)

池谷 昌大(取締役 技術開発部及びマーケティング部管掌)
…2003年 イノテック入社
…2009年 ガイアックス入社

…2012年 コミュニティパトロール事業リーダー就任
…2014年 アディッシュ 取締役就任(現任)

申込ができる証券会社

アディッシュ(7093)の主幹事証券は、SBI証券です。

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