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トゥエンティーフォーセブン(24/7)(7074)のIPO解説と初値予想!

初値予想!トゥエンティーフォーセブン(7074)

トゥエンティーフォーセブン IPO 247 初値予想トゥエンティーフォーセブン IPO 初値予想 新規上場
10月17日(木)、トゥエンティーフォーセブン(7074)のIPO(新規上場)が承認されました。
上場日は11月21日(木)で、東証マザーズの上場となります。
想定時価総額147.0億円、吸収金額37.3億円の案件です(※想定価格)。
ライザップと非常に似たビジネスモデルをおこなっている企業として有名ですね。

想定価格3,270円に対して、仮条件は3,270円~3,420円で決定しました。

初値の予想
3,450円~3,950円
初値の利益予想
+3,000円~+68,000円
(11月6日 予想)

トゥエンティーフォーセブン(7074)の基本情報

企業名 株式会社 トゥエンティーフォーセブン
企業HP https://247group.co.jp/
主幹事証券 SMBC日興証券
幹事証券 SBI証券
マネックス証券
みずほ証券
岡三証券
岩井コスモ証券
丸三証券
いちよし証券
エース証券
極東証券
仮条件決定日 2019/11/05(火)
BB期間 2019/11/06(水)から
2019/11/12(火)まで
公募価格決定日 2019/11/13(水)
上場予定日 2019/11/21(木)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 500,000株
売出株数 485,000株
O.A. 147,700株
想定価格 3,270円
仮条件 3,270円~3,420円
公募価格 11月13日(水)に発表予定
初値 11月21日(木)に上場予定
想定時価総額 147.0億円
想定吸収金額 37.3億円

主な株主構成

主な株主構成はこちらです。
筆頭株主の小島氏は、代表取締役です。

株主名
(備考)
株数
(比率)
小島 礼大
※ロックアップ 180日間
3,660,000株
(88.8%)
楢木 毅
※ロックアップ 180日間
160,000株
(3.88%)
萩原 裕司
※ロックアップ 180日間
160,000株
(3.88%)
植原 一雄
※ロックアップ 180日間
40,000株
(0.97%)
植木 健太
※ロックアップ 180日間
28,000株
(0.68%)
川口 晋吾 15,800株
(0.38%)
坂本 英雄
※ロックアップ 180日間
8,000株
(0.19%)
道見 淳也
※ロックアップ 180日間
8,000株
(0.19%)
吉田 直
※ロックアップ 180日間
8,000株
(0.19%)
四谷 佳陽
※ロックアップ 180日間
8,000株
(0.19%)

割当株数

SMBC日興証券
…886,800株(90.0%)
いちよし証券
…29,500株(3.0%)
SBI証券
…19,700株(2.0%)
マネックス証券
…9,800株(1.0%)
みずほ証券
…9,800株(1.0%)
丸三証券
…9,800株(1.0%)
岡三証券
…4,900株(0.5%)
岩井コスモ証券
…4,900株(0.5%)
エース証券
…4,900株(0.5%)
極東証券
…4,900株(0.5%)

トゥエンティーフォーセブン(7074)とは

トゥエンティーフォーセブン 24/7 IPO 初値予想
トゥエンティーフォーセブン(7074)は、パーソナルトレーニングジム『24/7Workout』とパーソナル英会話スクール『24/7English』を全国展開している企業です。
『完全個室・オーダーメイド』でマンツーマンで個別トレーニングをおこなうビジネスモデルは、ライザップに非常に似ていますね。
トゥエンティーフォーセブン 24/7  事業系統図

トゥエンティーフォーセブン(7074)は、パーソナルトレーニングジムをメインとしていますが、下記のようなビジネスも展開しています。

24/7 Workout
…トレーナによる完全マンツーマン形式のトレーニングジムサービス
24/7 English
…短期集中型のマンツーマン英会話教室サービス
24/7 Dieter
…理想の体型と健康を保つための健康サイト
24/7 Online Shop
…オンラインショップでサプリメント等を販売

トゥエンティーフォーセブンでは、「3食きっちり食べて無理なく痩せる」をダイエット方針としています。
リバウンドをしないダイエット”を理想としています。
トゥエンティーフォーセブン 24/7  ジム


トゥエンティーフォーセブンは、RIZAPと非常に似たビジネスを展開しています。
ライザップは、CMに菊池亜美さんや元DA PUMPのYUKINARIさん、AKBの峰岸みなみさんなどの有名なタレントを起用しています。
トゥエンティフォーセブンは、上の動画のような無名タレントを使うことでコストを削減していますね。
コストを削減してライザップよりも低価格にすることで、“ライザップには手が出せない”層を取り組んでいるようです。

トゥエンティーフォーセブンは、関東圏に重点的に出店しています。
トゥエンティーフォーセブン 24/7  店舗網

トゥエンティーフォーセブンのトレーニングジムは、2012年10月に第1号店を出店して以降、順調に店舗網を拡大しています。

北海道 1店舗
東北 1店舗
関東 36店舗
中部 8店舗
近畿 10店舗
中国 2店舗
九州沖縄 7店舗
※2019年9月末時点
合計65店舗(うちFC:6店舗)

トゥエンティーフォーセブン 24/7  英語
トゥエンティーフォーセブンは、2017年4月に英語事業に参入しました。
最短2ヶ月の短期集中で、英語を話せる状態へ導くことを目標としています。
完全マンツーマンでバイリンガル講師によるコーチングをおこないます。

トゥエンティーフォーセブンの英語事業は、2017年4月に第1号店を出店して以降、順調に店舗網を拡大しています。

関東 9店舗
近畿 1店舗
※2019年9月末時点


トゥエンティーフォーセブンは、プロテインやサプリメントをオンライン販売しています。
アマゾンで、安いプロテイン製品と比較すると、2倍近い値段設定になっていますね。
オンライン販売は、売上高の11.3%を占めています(2018年11月)。

24/7 Workout プロテイン
…バニラやメロン味など様々な風味をそろえたプロテイン
24/7 Workout ナチュラルサプリ
…不足しがちな栄養を摂取できるサプリメント
24/7 Workout BCAA
…トレーニング前後に摂取する栄養補給食品

トゥエンティーフォーセブン 24/7  プロテイン サプリメント

事業

事業別の売上高はこちらです(2018年11月末)。
下記の通り、パーソナルトレーニング事業の単一セグメントとなります。

パーソナルトレーニング事業
…68億145万5千円(前年同期比166.1%増)

トゥエンティーフォーセブン 24/7  パーソナルジム事業

製品及びサービスごとの売上高

製品及びサービスごとの売上高はこちらです(2018年11月)

直営店舗
…59億1,763万4千円
FC店舗
…1億1,791万5千円
商品販売
…7億6,590万6千円

トゥエンティーフォーセブン 24/7  売上高

過去の案件と比較

トゥエンティーフォーセブン(7074)のIPO(新規上場)データは、こちらです。

・市場…東証マザーズ
・時価総額…147.0億円
・吸収金額…37.3億円
※想定価格から算出

下の表は、直近1年間の吸収金額”30億円以上40億円未満”で東証マザーズ上場の案件の一覧です。
銘柄によって、大きくパフォーマンスが振れています。
※規模は想定価格で算出しています。

企業名
(上場日)
吸収金額
(時価総額)
初値
(変動率)
トゥエンティーフォーセブン
(2019/11/21)
37.3億円
(147.0億円)
今回の案件
※規模は想定価格
ミンカブ・ジ・インフォノイド
(2019/03/19)
30.2億円
(120.0億円)
1,400円
(+33.3%)
コプロ・ホールディングス
(2019/03/19)
33.6億円
(104.0億円)
2,395円
(+14.6%)
Delta-Fly Pharma
(2018/10/12)
37.5億円
(201.0億円)
4,385円
(-8.1%)

調達資金の使い道

下記の手取概算額14億9,020万円については、設備投資などに充当する予定です。
内訳は以下の通りです。

“24/7Workout”15店舗、”24/7English”の新規出店資金
…10億1,186万8千円
統合情報システムの開発資金
…1億1,373万9千円

調達資金は、上記支払いのために充当する予定です。
トゥエンティーフォーセブン 24/7  資金の使途

従業員の状況

トゥエンティーフォーセブン(7074)の従業員の状況は以下の通りです。

従業員数
…350名
平均年齢
…28.6歳
平均勤続年数
…1.8年
平均年間給与
…446万3千円

労働組合は結成されていません。
トゥエンティーフォーセブン 24/7  従業員

直近の決算

直近の決算はこちらです(2018年11月末)。

売上高
…68億145万5千円(前年同期比66.1%増)
営業利益
…11億778万8千円(前年同期比152.6%増)
経常利益
…11億803万2千円(前年同期比152.4%増)
当期純利益
…7億7,514万8千円(前年同期比133.9%増)

トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 決算
トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 決算
トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 決算
トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 決算
トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 決算

役員の状況

トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 役員
トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 役員

株主の構成

トゥエンティーフォーセブン 24/7  IPO 大株主

申込ができる証券会社

トゥエンティーフォーセブン(7074)の主幹事証券は、SMBC日興証券です。

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他にもいちよし証券、丸三証券、エース証券、極東証券から申し込むことができます。

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トゥエンティーフォーセブン:『公式HP』

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